CRM Automation Paket
Fuer Sales-Teams, die Account-Recherche, CRM-Anreicherung, Lifecycle-Hygiene und Follow-up-Vorbereitung kontrolliert automatisieren wollen.
ab $1,500
Startpreis
2-3 Wochen
Timeline
Sauberere Daten und schnellere Sales-Follow-ups
Ergebnis
inklusive
Setup-Support
Enthalten
Mapping von Lead- oder Account-Intake
Regeln fuer Anreicherung und Fit-Scoring
Human Approval Gate vor CRM-Updates
Pipeline-Notizen, Handoff-Summaries und Metriken
Typischer Zugriff
CRM-Export oder begrenzter CRM-Zugang
Sales-Prozessnotizen
Beispieldaten
Lieferung
CRM Workflow Brief
Field Mapping
Review-Checkliste
Setup-Support
Der Start ist ein abgegrenzter Pilot, kein endloses Projekt.
Nach der Anfrage bestaetigt ProcessForge Workflow, Zugriff, Risiken und Erfolgskriterium, bevor die Lieferung vorbereitet wird.
FAQ
Was bekommen wir konkret?
Ihr bekommt einen Kundenbereich mit Automatisierungs-Brief, Installationsanleitung, Dateien oder Links, Setup-Notizen und Support-Chat.
Braucht ProcessForge Passwoerter oder Vollzugriff?
Nein. Ein Pilot kann mit Exporten, Beispielen und begrenztem Zugriff starten. Live-Zugriff wird nur mit minimal notwendigen Rechten geplant.
Was passiert, wenn die Installation nicht klappt?
Im Kundenbereich gibt es einen Chat zum Auftrag. Setup-Support ist im Pilot enthalten, damit Installationsfragen geklaert werden koennen.
Kann der Scope nach der Anfrage angepasst werden?
Ja. Im ersten Review werden Workflow, Datenquellen, Risiken und Erfolgskriterium bestaetigt, bevor die Umsetzung startet.
Gibt es Rueckerstattung oder Abbruchmoeglichkeit?
Wenn der Workflow nicht sinnvoll als Pilot abgrenzbar ist, wird vor der Umsetzung ein Stopp oder Scope-Wechsel empfohlen. Kommerzielle Details gehoeren in die Projektvereinbarung.
Wie werden Dateien und Daten geschuetzt?
Dateien laufen ueber geschuetzte Routen, Auftraege sind session-basiert, und sensible Aktionen bleiben hinter Human Review und begrenzten Berechtigungen.
Starte mit CRM Automation.
Erstelle einen privaten Workspace, erhalte ein abgegrenztes Paket und nutze Setup-Chat bei Installationsfragen.